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志納金管理
→ この画面を開く（志納金管理）志納金管理は、本堂修繕や記念事業など、寺院が檀家から広く志納金を募る「勧募」を単位に、対象者・入金状況・集金担当者をまとめて管理できる機能です。対象者を登録するだけで、入金達成率や未入金者が自動的に集計され、締め切ると財務管理への転記や案内状の自動作成まで行えるため、紙の名簿やExcelで進捗を追う手間がなくなります。担当僧侶・謝礼の割当や、本坊・支坊間での勧募共有にも対応しています。
できること
- 志納金の名目を設定する
- 志納金勧募を新規作成する
- 対象者を登録する
- 対象者ごとの金額・送付方法・集金担当者を設定する
- 入金を記録する・受取書を発行する
- 勧募を締め切る・財務に転記する
- 案内状を自動作成する
- 志納金集計・未入金者一覧を確認する
①勧募ごとの入金達成率、②募集中／締切済みの状態、③寺院行事・担当僧侶（謝礼）との連携状況が一覧できる。右上の「＋ 新規作成」から新しい勧募を、「名目の設定」から志納金の種類を管理できる。
志納金の名目を設定するのやり方
- 左メニューから「名目の設定」を開く
- 「名目を追加」欄に名目名・標準金額（任意）・メモ・財務転記科目を入力し、「追加」を押す
- 行の左端（☰）をドラッグして並び順を変更できる
- 「編集」から内容を変更、「削除」で削除できる（使用中の勧募がある名目でも削除は可能）
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志納金勧募を新規作成するのやり方
- 一覧画面の「＋ 新規作成」を押す
- 「名目を選択」で登録済みの名目を選ぶと、名称・標準金額が自動入力される（選ばずに手動入力も可）
- 年度・締切日・財務転記先科目・備考を必要に応じて入力する（財務転記先科目を選ばない場合は、名目側の設定、それも無ければ寺院単位のデフォルト科目が使われる）
- 「作成する」を押す
①「名目を選択」すると、②名称・標準金額欄に自動入力される。年度・締切日・財務転記先科目は必要に応じて変更する。
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対象者を登録するのやり方
- 勧募の詳細ページを開く
- 「志納金対象者を一括追加」を押すと、人物管理で「志納金対象」フラグがONの存命者を全員まとめて追加できる
- 個別に追加したい場合は「個別に追加」欄で人物を選び、必要なら個別金額を入力して「追加」を押す
- 過去の勧募で保存した「メンバーひな形」があれば、プルダウンで選んで「適用」を押すと対象者・個別金額・案内送付要否をまとめて反映できる
- 特定の人を除きたい場合は「除外ひな形」を選んで「除外適用」を押すか、対象者一覧でチェックして「選択した人をこの勧募から外す」を押す
①「志納金対象者を一括追加」ボタン、②メンバーひな形・除外ひな形の適用欄、③対象者一覧（この例では鈴木家2名）。
💡 志納金対象フラグの設定: 「志納金対象者を一括追加」で拾われる対象は、「人物管理」の各人物詳細ページで設定する「志納金対象」フラグに基づく。まだ対象者が少ない場合は、先に人物側でフラグを設定してから一括追加を行う。
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対象者ごとの金額・送付方法・集金担当者を設定するのやり方
- 対象者一覧の各行で、個別金額（空欄は標準金額）・案内送付の要否（チェック）を編集する
- 集金方法を「持参」「振込」「担当者」から選ぶ。「担当者」を選んだ場合は、隣のプルダウンで担当者を指定する
- 担当者が候補に無い場合は、先に「担当者管理」から集金担当者を登録する
- 編集し終えたら「このページを保存」を押す（保存せずページを移動すると変更が失われる）
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入金を記録する・受取書を発行するのやり方
- 対象者一覧の該当者の「入金」を押す
- 金額・入金日・方法（現金／振込等）・回収者（任意）・備考を入力し、「登録する」を押す
- 入金額の合計が個別金額に達すると、その対象者は自動的に「完納」と表示される（一部のみなら「一部入金」）
- 入金実績のある対象者分の受取書をまとめて発行する場合は、詳細画面上部の「受取書 PDF」を押す
①金額・入金日、②方法・回収者を入力して「登録する」を押すと入金が記録される。入金記録は複数回に分けて登録できる（分割入金にも対応）。
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勧募を締め切る・財務に転記するのやり方
- 一覧または詳細画面の「締切にする」を押す
- その時点までの実入金合計が、自動的に財務管理（収入）へ転記される（転記先科目は、勧募個別の設定→名目の設定→寺院単位のデフォルト設定の順で決まる）
- 再度対象者を追加・入金したい場合は「再開する」を押す（転記済みの仕訳は自動的に取り消される）
💡 財務転記先科目のデフォルト設定: 勧募・名目のどちらにも転記先科目が設定されていない場合に使われる、寺院単位のデフォルト科目は「支払い設定」の「志納金 財務転記先科目設定」で設定できる。
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案内状を自動作成するのやり方
- 詳細画面上部の「案内状を作成」を押す（既に作成済みの場合は「案内状：〇〇 →」というリンクが代わりに表示される）
- その時点の対象者全員が宛先として自動コピーされた「案内状管理」の案内状が作成される
- 文面や発送方法など詳しい編集は、作成後に案内状管理側の詳細ページで行う
①「案内状を作成」ボタン（作成済みの場合はリンクに変わる）、②「受取書 PDF」ボタン。
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志納金集計・未入金者一覧を確認するのやり方
- 左メニューから「志納金集計」を開く
- 全体の達成率・目標合計・入金合計・未入金額が上部に表示される
- 「年度別・勧募別集計」で勧募ごとの達成状況を、「人物別 入金状況」で未入金額の多い人から順に確認できる（参加勧募数をクリックすると明細が見られる）
- 「未入金のみ表示 →」を押すと未入金者だけに絞り込める
- CSVで出力したい場合は、未入金者のみを一覧化してダウンロードできる
①全体の達成率・入金合計・未入金額、②勧募ごとの達成率一覧、③人物別の入金状況（未入金額の多い順）。
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💡 本坊・支坊で志納金を共有する場合の設定: 本坊・支坊がある寺院同士で志納金勧募を共有し、互いに閲覧・編集できるようにするには、「寺院・組織設定」の「組織構成（本坊・支坊）」で「志納金」の共有・編集可・支坊からの編集を禁止・合算対象を設定する。担当僧侶・謝礼の割当や案内状の自動作成も、連携先の勧募に対して行う場合はこの共有設定に従う。