志納金管理

志納金管理は、本堂修繕や記念事業など、寺院が檀家から広く志納金を募る「勧募」を単位に、対象者・入金状況・集金担当者をまとめて管理できる機能です。対象者を登録するだけで、完納者率や未入金者が自動的に集計され、締め切ると財務管理への記帳や案内状の自動作成まで行えるため、紙の名簿やExcelで進捗を追う手間がなくなります。担当僧侶・謝礼の割当や、本坊・支坊間での勧募共有にも対応しています。

できること

• 志納金の名目を設定する
• 志納金勧募を新規作成する
• 対象者を登録する
• 対象者ごとの金額・送付方法・集金担当者を設定する
• 入金を記録する・受取書を発行する
• 勧募を締め切る・財務へ記帳する
• 案内状を自動作成する
• 志納金集計・未入金者一覧を確認する

①勧募ごとの完納者数（完納者率）と金額回収率、②募集中／締切済みの状態、③寺院行事（行事志納金勧募）・担当僧侶（謝礼）との連携状況が一覧できる。右上の「＋ 新規作成」から新しい勧募を、「名目の設定」から志納金の種類を管理できる。

志納金の名目を設定するのやり方

1. 左メニューから「名目の設定」を開く
2. 「名目を追加」欄に名目名・標準金額（任意）・メモ・財務へ記帳する科目を入力し、「追加」を押す
3. 行の左端（☰）をドラッグして並び順を変更できる
4. 「編集」から内容を変更、「削除」で削除できる（使用中の勧募がある名目でも削除は可能）

志納金勧募を新規作成するのやり方

1. 一覧画面の「＋ 新規作成」を押す
2. 「名目を選択」で登録済みの名目を選ぶと、名称・標準金額が自動入力される（選ばずに手動入力も可）
3. 年度・締切日・財務へ記帳する科目・備考を必要に応じて入力する（財務へ記帳する科目を選ばない場合は、名目側の設定、それも無ければ寺院単位のデフォルト科目が使われる）
4. 「作成する」を押す

①「名目を選択」すると、②名称・標準金額欄に自動入力される。年度・締切日・財務へ記帳する科目は必要に応じて変更する。

対象者を登録するのやり方

1. 勧募の詳細ページを開く
2. 「志納金対象者を一括追加」を押すと、人物管理で「志納金対象」フラグがONの存命者を全員まとめて追加できる
3. 個別に追加したい場合は「個別に追加」欄で人物を選び、必要なら個別金額を入力して「追加」を押す
4. 過去の勧募で保存した「メンバーひな形」があれば、プルダウンで選んで「適用」を押すと対象者・個別金額・案内送付要否をまとめて反映できる
5. 特定の人を除きたい場合は「除外ひな形」を選んで「除外適用」を押すか、対象者一覧でチェックして「選択した人をこの勧募から外す」を押す

①「志納金対象者を一括追加」ボタン、②メンバーひな形・除外ひな形の適用欄、③対象者一覧（この例では鈴木家2名）。

対象者ごとの金額・送付方法・集金担当者を設定するのやり方

1. 対象者一覧の各行で、個別金額（空欄は標準金額）・案内送付の要否（チェック）を編集する
2. 集金方法を「持参」「振込」「担当者」から選ぶ。「担当者」を選んだ場合は、隣のプルダウンで担当者を指定する
3. 担当者が候補に無い場合は、先に「担当者管理」から集金担当者を登録する
4. 編集し終えたら「このページを保存」を押す（保存せずページを移動すると変更が失われる）

入金を記録する・受取書を発行するのやり方

1. 対象者一覧の該当者の「入金」を押す
2. 金額・入金日・方法（現金／振込等）・回収者（任意）・備考を入力し、「登録する」を押す
3. 入金額の合計が個別金額に達すると、その対象者は自動的に「完納」と表示される（一部のみなら「一部入金」）
4. 入金実績のある対象者分の受取書をまとめて発行する場合は、詳細画面上部の「受取書 PDF」を押す

①金額・入金日、②方法・回収者を入力して「登録する」を押すと入金が記録される。入金記録は複数回に分けて登録できる（分割入金にも対応）。

勧募を締め切る・財務へ記帳するのやり方

1. 一覧または詳細画面の「締切にする」を押す
2. その時点までの実入金合計が、自動的に財務管理（収入）へ記帳される（記帳先の科目は、勧募個別の設定→名目の設定→寺院単位のデフォルト設定の順で決まる）
3. 再度対象者を追加・入金したい場合は「再開する」を押す（記帳済みの仕訳は自動的に取り消される）

案内状を自動作成するのやり方

1. 詳細画面上部の「案内状を作成」を押す（既に作成済みの場合は「案内状：〇〇 →」というリンクが代わりに表示される）
2. その時点の対象者全員が宛先として自動コピーされた「案内状管理」の案内状が作成される
3. 文面や発送方法など詳しい編集は、作成後に案内状管理側の詳細ページで行う

①「案内状を作成」ボタン（作成済みの場合はリンクに変わる）、②「受取書 PDF」ボタン。

志納金集計・未入金者一覧を確認するのやり方

1. 左メニューから「志納金集計」を開く
2. 画面右上の年度プルダウンで対象年度を選ぶ（初期表示は最新年度。「全期間」を選ぶとすべての年度をまとめて集計する）
3. 上部に、その年度の完納者率（標準額以上を納めた人数 ÷ 対象人数）が大きく表示される。あわせて完納・一部入金・未入金の人数、目標合計・入金合計・未入金額、金額回収率（入金合計 ÷ 目標合計。多く納めた人がいると100%を超えることがある）が並ぶ
4. 未入金額は「対象者ごとに不足している額を合計したもの」で、多く納めた人の超過分では相殺されない（全員が目標額に達すると「回収完了」と表示される）
5. 「年度別・勧募別集計」で勧募ごとの完納者率・金額回収率を、「人物別 入金状況」で未入金額の多い人から順に確認できる（参加勧募数をクリックすると明細が見られる）
6. 「未入金のみ表示 →」を押すと未入金者だけに絞り込める
7. 「未入金者一覧 CSV出力」「未入金者一覧 PDF出力」で、選んでいる年度の未入金者を一覧化してダウンロードできる

①対象年度を選ぶプルダウン、②その年度の完納者率（主指標）と金額回収率・未入金額、③勧募ごとの完納者率一覧、④人物別の入金状況（未入金額の多い順）。