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案内状管理

→ この機能の詳しい使い方(マニュアル)を見る
Q. 案内状を削除すると、収入の記録・対象者リストも消えますか?

設定していた収入の記録(財務への記帳)がある場合は、案内状の削除と同時に自動的に削除されます。対象者リストのデータも一覧からは見えなくなります。

Q. はがき・封書、どちらでも宛先を印刷できますか?

できます。案内状管理の詳細画面から、はがき・封書(レター)どちらの形式でも宛先を印刷できます。

  1. 案内状の文面自体を印刷したい場合は、あらかじめ案内状ひな形を設定しておく必要があります(未設定の場合はエラーになります)。
  2. 宛名リストは、市販の宛名印刷ソフト(筆まめ等)で使えるCSV形式でも書き出せます。
Q. 対象者をまとめて追加する方法を教えてください。

案内状管理の詳細画面から、対象者をまとめて追加する方法がいくつかあります。

  1. 人物管理で「志納金対象」にチェックが入っている存命の檀家を、まとめて追加する
  2. 連携している関係寺院をまとめて追加する
  3. 候補から個別に選んで追加する
対象者の一括追加ボタン
Q. 対象者を世帯単位で連名にしてまとめて追加できますか?

「▼ 個別追加」の中で「世帯(連名)」を選ぶと、世帯を検索して対象者に追加できます。追加されるのは、その世帯の詳細ページであらかじめ設定した「主・連名1・連名2」(最大3名)で、宛名CSV・PDF出力では1通の連名としてまとまります(宛先住所は世帯の住所を使用)。連名メンバーが未設定、またはそのカテゴリの送付設定がOFFの世帯は、警告が表示されます。

詳しくはマニュアル「案内状管理」、マニュアル「世帯(家)管理」をご覧ください。